INTRODUZIONE

Novità Dicembre 2016 fino alla realease 5.16.136!

Gestione Spese Sanitarie

E' stata aggiunta la possibilità di gestire l'invio dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione del 730

Opposizione alla comunicazione dati all’Agenzia delle Entrate

Il cliente finale ha il diritto di opporsi all'invio del dato all'Agenzia delle Entrate per la spesa sanitaria sostenuta.

Impostazioni

Abbiamo quindi aggiunto la possibilità di indicare nel documento emesso questa opposizione

La dicitura che verrà stampata in fattura in merito all’opposizione si trova in

"Inforyou --> Ritorna a menu principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ricevute --> Parametri2 → Opposizione per precompilazione 730"

Di default la dicitura è la seguente

“Voce di spesa non trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del 730 precompilato, per opposizione dell’assistito ai sensi dell’art. 3 D.M. 31/07/2015 e dell’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 e SS.MM.II” ma potrà essere modificata a discrezione dell'impianto

Emissione Documento

Una volta emesso il documento, se il cliente fa opposizione su un tipo di spesa indicato nel documento stesso, è possibile:

• accedere a F7
• posizionarsi sul documento del cliente e sulla riga documento desiderata
• indicare la spunta su “Opposizone utilizzo dati spese sanitarie da Agenzia delle Entrate”

Stampa Documento

La stampa predisposta con la dicitura dell'opposizione è la "Fattura A4 con Riepilogo per aliquota IVA"

In corrispondenza delle righe flaggate uscirà un * (asterisco)

mentre nel piede del documento verrà indicata la dicitura per esteso

Invio dati all'Agenzia delle Entrate

Per permettere l'invio dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate è necessarie associare il corretto tipo di spesa.

Associazione Tipo Spesa

Per ogni tipologia di Spesa indicata in FATTURA è necessario associare la corrispondente Tipologia di spesa di Sogei.

Questa configurazione va specificata su: "Inforyou --> Ritorna a menu principale --> Impostazioni --> Esportazione 730"

Nella scheda CATEGORIE SPESE va indicato per ogni servizio, il tipo di spesa corrispondente.

I servizi associabili sono:

• Abbonamenti
• Vendite
• Agenda Avanzata
• Prenotazioni

I TIPI DI SPESA sono precaricati e sono quelli indicati dall'Agenzia delle Entrate

Selezionare quindi i tipi di servizio collegati allo stesso Tipo Spesa e cliccare su ASSOCIA A SELEZIONATI

Sulla scheda PARAMETRI vanno specificati i dati necessario per l'invio delle spese

• CODICE STRUTTURA: è il codice struttura associato dal sistema TS
• PARTITA IVA: è la Partita IVA dell'impianto. N.B. Viene eseguito un controllo che la Partita IVA qui indicata corrisponda alla Partita IVA delle FATTURE emesse (presente in Definizione Ricevute)
• CODICE FISCALE è il Codice Fiscale del titolare dell’account su Sistema TS

Invio dati

Per effettuare l'invio dei dati:

• accedere al menù "Strumenti → Ricevute → Esportazione 730"
• selezionare le date dei documenti da inviare
• cliccare su CARICA
• cliccare su INVIA

Verrà eseguito un primo controllo per verificare che sia corretto ad es. il CODICE FISCALE dell'intestatario del documento. Si procederà successivamente all'invio dei dati

Modulo Ricevute

Sconti in riga

Una volta creato il documento è possibile fare uno sconto e stamparlo nella stessa riga del servizio scontato.

Per applicarlo procedere così:

• accedere a F7
• posizionarsi sul documento desiderato
• selezionare il bottone SCONTI presente in basso a destra
• si aprirà una finestra contenente le righe attualmente presenti in fattura
• selezionare le righe documento con la stessa % di sconto
• indicare la % di sconto in basso a sinistra
• specificare la Causale
• cliccare su INSERISCI

• per ogni riga flaggata verrà inserita una riga di sconto nel documento

• Per eseguire la stampa con lo sconto in riga selezionare Stampa → Documento selezionato → Stampa con sconto nella stessa riga

• La stampa apparirà con la descrizione dello sconto in Riga. La stampa predisposta è RIC034.repx

Esportazione Contabile verso TeamSystem

Sulla procedura di Esportazione Contabile verso TeamSystem sono state aggiunte le seguenti funzionalità:

• Per le RICEVUTE NON FISCALI
  • aggiunta l'opzione Giroconto pagamenti e ricavi:
    • Indicando "Giroconto fisso dare e avere" possono essere specificati solo conti fissi per la scrittura relativa alla RICEVUTA NON FISCALE (es. Cassa A Ricavo)
    • Indicando "Giroconto pagamenti e ricavi" viene indicato in DARE il conto legato all'incasso (es. Cassa, Banca etc) e in AVERE il conto di ricavo indicato in ogni singolo servizio venduto (es. Quota associativa, Piscina, Palestra etc)
  • aggiunta la funzionalità Esporta il pagamento e non il documento: se viene esportata una ricevuta non fiscale e si indica questa spunta verrà creata la scrittura di chiusura della partita cliente quindi con CONTO DI INCASSO in DARE e CLIENTE in AVERE

• Per tutti i documenti aggiunta la funzione "ESPORTA LE COMPETENZE": permette di compilare i campi di INIZIO e FINE COMPETENZA nella scrittura contabile di Gamma corrispondenti alle date di Inizio e fine abbonamento; in questo modo sarà possibile effettuare il calcolo delle competenze direttamente da Gamma. Legata a questa funzionalità ci sono 3 diverse condizioni selezionabili:
  • Escludi la cauzione: non indica le date di competenza se si tratta di CAUZIONE
  • Escludi quota associativa: non indica le date di competenza se si tratta di QUOTA ASSOCIATIVA
  • Escludi competenze di un giorno: non indica le date di competenza se si tratta di CAUZIONE abbonamenti di 1 giorno (Data inizio e Data Fine abbonamento nello stesso giorno)

Abbonamenti con doppia aliquota IVA

E' stata aggiunta la possibilità di associare ad uno stesso abbonamento 2 aliquote IVA diverse. Prima era possibile associare sulla tipologia abbonamento una % di IVA e un articolo in Esenzione: ora è possibile ad es. inserire abbonamenti o pagare rate con il 22% di IVA sull'80% di imponibile e il 10% di IVA sul 20% dell'imponibile.

Riepilogo veloce Centri di Ricavo

Per velocizzare l'estrapolazione della sommatoria dei Centri di Ricavo per lunghi periodi è stata aggiunta la funzionalità CARICA RIEPILOGO.

• Accedere a CTRL+F3 o Strumenti --> Cassa --> Movimenti per centro di ricavo
• Indicare le date desiderate
• Cliccare su CARICA RIEPILOGO
• Verrà compilato il riepilogo in basso a destra contenente il Totale e la sua suddivisione per centro di Ricavo

• Per stampare il Riepilogo cliccare su Stampa --> Riepilogo

Modulo Ticketing

Sul punto informativo del ticket sono state aggiunte diverse funzioni

Eliminazione Ticket Emesso

E' possibile ora eliminare i ticket emesso se sono presenti queste condizioni:

• il ticket non è associato a nessun Documento
• il ticket non è stato utilizzato

Per eliminare un ticket emesso:

• Posizionarsi su CTRL+F8 (Strumenti --> Ticketing --> Visualizza movimenti ticket)
• Selezionare con doppio click il ticket da eliminare
• Cliccare su ELIMINA in alto a destra

• Con l'eliminazione verrà modificato anche il relativo movimento di cassa

• Verrà modificato l'importo del movimento di cassa stornando il relativo importo e scrivendo nella descrizione la modifica (se il ticket è l'unico, verrà cancellato il movimento di cassa)

• Il ticket verrà marcato come ELIMINATO

]

• E potrà essere filtrato

• Nella creazione delle ricevute i ticket eliminati non verranno considerati

Cambio Ticket Emesso

Nel punto informativo del ticket è stata aggiunta la funzionalità del CAMBIO TICKET che permette di sostituire la tipologia di un ticket già emesso.

• La modifica può essere eseguita solo se il ticket non è legato ad un documento
• Viene modificato anche il movimento di cassa correlato rettificando l'importo e la causale
• NON vengono modificati i borsellini associati e i movimenti

Carica Ticket Emesso

Nel punto informativo del ticket è stata aggiunta la funzionalità che permette di caricare un ticket per visualizzarlo, eliminarlo o cambiarlo

Statistica Ticket

E' stata implementata la possibilità di inserire un campo statistica al ticket, per impostare ad esempio la provenienza del cliente o altre scelte a fine statistico. Le possibili scelte della statistica vanno impostate su: Inforyou --> ritorna al menù principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ticketing --> Statistiche

Una volta impostate tutte le possibili scelte, con la vendita del ticket sarà possibile scegliere una delle opzioni come da figura:

E' possibile inoltre rendere obbligatorio la selezione della provenienza dei ticket, da: Inforyou --> ritorna al menù principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ticketing --> Parametri

Selezionare la spunta su "Richiesi statistica ticket se non impostata" come in figura: