Differenze tra le versioni di "WHAT IS NEW Dicembre2016"
Da TSWiki.
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=Gestione Spese Sanitarie= | =Gestione Spese Sanitarie= | ||
| − | E' stata aggiunta la possibilità di gestire l'invio dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione del 730 | + | E' stata aggiunta la possibilità di gestire l'invio dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione del 730. |
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Il cliente finale ha il diritto di opporsi all'invio del dato all'Agenzia delle Entrate per la spesa sanitaria sostenuta. | Il cliente finale ha il diritto di opporsi all'invio del dato all'Agenzia delle Entrate per la spesa sanitaria sostenuta. | ||
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| − | + | Per permettere l'invio dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate è necessarie associare il corretto tipo di spesa Sogei. | |
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I TIPI DI SPESA sono precaricati e sono quelli indicati dall'Agenzia delle Entrate | I TIPI DI SPESA sono precaricati e sono quelli indicati dall'Agenzia delle Entrate | ||
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=Modulo Ricevute= | =Modulo Ricevute= | ||
==Sconti in riga== | ==Sconti in riga== | ||
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Una volta creato il documento è possibile fare uno sconto e stamparlo nella stessa riga del servizio scontato. | Una volta creato il documento è possibile fare uno sconto e stamparlo nella stessa riga del servizio scontato. | ||
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E' stata aggiunta la possibilità di inserire un intestatario diverso dall'utente nella stampa della ricevuta. | E' stata aggiunta la possibilità di inserire un intestatario diverso dall'utente nella stampa della ricevuta. | ||
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| + | Anche generando manualmente la ricevuta è possibile caricare i dati dell'intestatario utente. La ricevuta sarà associata al cliente originale su Inforyou, ma la ricevuta avrà l'intestazione specificata. | ||
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| + | ==Gestione Acconti== | ||
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| + | E' stata modificata la gestione degli Acconti nei documenti permettendo di eseguirne l'inserimento automatico e visualizzarne il saldo totale nel riepilogo | ||
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| + | [[File:ClipCapIt-170412-103113.PNG|900px]] | ||
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| − | + | '''VUOI SAPERNE DI PIU'? CLICCA <u>[[http://wiki.tswellness.it/mediawiki/index.php/MODULO_RICEVUTE#Gestione_Acconti QUI]]</u>!''' | |
| − | + | ==Ricevute automatiche multiple== | |
| − | + | E' stata modificata la gestione delle Ricevute automatiche multiple per permettere di emettere le ricevute nella stessa data del relativo movimento di cassa | |
| + | [[File:ClipCapIt-170412-115017.PNG|800px]] | ||
| − | '''VUOI SAPERNE DI PIU'? CLICCA <u>[[http://wiki.tswellness.it/mediawiki/index.php/MODULO_RICEVUTE# | + | '''VUOI SAPERNE DI PIU'? CLICCA <u>[[http://wiki.tswellness.it/mediawiki/index.php/MODULO_RICEVUTE#Creazione_ricevute_multiple QUI]]</u>!''' |
=Esportazione Contabile verso TeamSystem= | =Esportazione Contabile verso TeamSystem= | ||
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Prima era possibile associare sulla tipologia abbonamento una % di IVA e un articolo in Esenzione: ora è possibile ad es. inserire abbonamenti o pagare rate con il 22% di IVA sull'80% di imponibile e il 10% di IVA sul 20% dell'imponibile. | Prima era possibile associare sulla tipologia abbonamento una % di IVA e un articolo in Esenzione: ora è possibile ad es. inserire abbonamenti o pagare rate con il 22% di IVA sull'80% di imponibile e il 10% di IVA sul 20% dell'imponibile. | ||
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=Riepilogo veloce Centri di Ricavo= | =Riepilogo veloce Centri di Ricavo= | ||
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| − | [[File:ClipCapIt-170411-125919.PNG| | + | [[File:ClipCapIt-170411-125919.PNG|800px]] |
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| − | [[File:ClipCapIt-170411-130609.PNG| | + | [[File:ClipCapIt-170411-130609.PNG|800px]] |
=Modulo Ticketing= | =Modulo Ticketing= | ||
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* Cliccare su ELIMINA in alto a destra | * Cliccare su ELIMINA in alto a destra | ||
| − | [[File:ClipCapIt-170411-135114.PNG| | + | [[File:ClipCapIt-170411-135114.PNG|800px]] |
* Con l'eliminazione verrà modificato anche il relativo movimento di cassa | * Con l'eliminazione verrà modificato anche il relativo movimento di cassa | ||
| − | [[File:ClipCapIt-170411-135421.PNG| | + | [[File:ClipCapIt-170411-135421.PNG|800px]] |
* Verrà modificato l'importo del movimento di cassa stornando il relativo importo e scrivendo nella descrizione la modifica (se il ticket è l'unico, verrà cancellato il movimento di cassa) | * Verrà modificato l'importo del movimento di cassa stornando il relativo importo e scrivendo nella descrizione la modifica (se il ticket è l'unico, verrà cancellato il movimento di cassa) | ||
| − | [[File:ClipCapIt-170411-135838.PNG| | + | [[File:ClipCapIt-170411-135838.PNG|800px]] |
* Il ticket verrà marcato come ELIMINATO | * Il ticket verrà marcato come ELIMINATO | ||
| − | [[File:ClipCapIt-170411-135516.PNG| | + | [[File:ClipCapIt-170411-135516.PNG|800px]]] |
* E potrà essere filtrato | * E potrà essere filtrato | ||
| − | [[File:ClipCapIt-170411-135559.PNG| | + | [[File:ClipCapIt-170411-135559.PNG|800px]] |
* Nella creazione delle ricevute i ticket eliminati non verranno considerati | * Nella creazione delle ricevute i ticket eliminati non verranno considerati | ||
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* NON vengono modificati i borsellini associati e i movimenti | * NON vengono modificati i borsellini associati e i movimenti | ||
| − | [[File:ClipCapIt-170411-140537.PNG| | + | [[File:ClipCapIt-170411-140537.PNG|800px]] |
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==Carica Ticket Emesso== | ==Carica Ticket Emesso== | ||
Nel punto informativo del ticket è stata aggiunta la funzionalità che permette di caricare un ticket per visualizzarlo, eliminarlo o cambiarlo | Nel punto informativo del ticket è stata aggiunta la funzionalità che permette di caricare un ticket per visualizzarlo, eliminarlo o cambiarlo | ||
| − | [[File:ClipCapIt-170411-140353.PNG| | + | [[File:ClipCapIt-170411-140353.PNG|800px]] |
==Statistica Ticket== | ==Statistica Ticket== | ||
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Le possibili scelte della statistica vanno impostate su: Inforyou --> ritorna al menù principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ticketing --> Statistiche | Le possibili scelte della statistica vanno impostate su: Inforyou --> ritorna al menù principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ticketing --> Statistiche | ||
| − | :[[File:ClipCapIt-170411-143405.PNG| | + | :[[File:ClipCapIt-170411-143405.PNG|800px]] |
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| − | :[[File:ClipCapIt-170411-144612.PNG| | + | :[[File:ClipCapIt-170411-144612.PNG|800px]] |
E' possibile inoltre rendere obbligatorio la selezione della provenienza dei ticket, da: Inforyou --> ritorna al menù principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ticketing --> Parametri | E' possibile inoltre rendere obbligatorio la selezione della provenienza dei ticket, da: Inforyou --> ritorna al menù principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ticketing --> Parametri | ||
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Selezionare la spunta su "Richiesi statistica ticket se non impostata" come in figura: | Selezionare la spunta su "Richiesi statistica ticket se non impostata" come in figura: | ||
| − | :[[File:ClipCapIt-170411-145053.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-170411-145053.PNG|800px]] |
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=Gestione log su InforyouManager= | =Gestione log su InforyouManager= | ||
Versione attuale delle 18:57, 2 nov 2020
Indice
INTRODUZIONE
Novità Dicembre 2016 fino alla realease 5.16.136!
Gestione Spese Sanitarie
E' stata aggiunta la possibilità di gestire l'invio dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione del 730.
Il cliente finale ha il diritto di opporsi all'invio del dato all'Agenzia delle Entrate per la spesa sanitaria sostenuta.
Per permettere l'invio dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate è necessarie associare il corretto tipo di spesa Sogei.
I TIPI DI SPESA sono precaricati e sono quelli indicati dall'Agenzia delle Entrate
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Modulo Ricevute
Sconti in riga
E' stata aggiunta la possibilità di inserire scontistiche dopo la creazione di un documento Una volta creato il documento è possibile fare uno sconto e stamparlo nella stessa riga del servizio scontato.
- per ogni riga flaggata verrà inserita una riga di sconto nel documento
- La stampa apparirà con la descrizione dello sconto in Riga. La stampa predisposta è RIC034.repx
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Gestione intestatario Ricevuta
E' stata aggiunta la possibilità di inserire un intestatario diverso dall'utente nella stampa della ricevuta.
Anche generando manualmente la ricevuta è possibile caricare i dati dell'intestatario utente. La ricevuta sarà associata al cliente originale su Inforyou, ma la ricevuta avrà l'intestazione specificata.
VUOI SAPERNE DI PIU'? CLICCA [QUI]!
Gestione Acconti
E' stata modificata la gestione degli Acconti nei documenti permettendo di eseguirne l'inserimento automatico e visualizzarne il saldo totale nel riepilogo
:
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Ricevute automatiche multiple
E' stata modificata la gestione delle Ricevute automatiche multiple per permettere di emettere le ricevute nella stessa data del relativo movimento di cassa
VUOI SAPERNE DI PIU'? CLICCA [QUI]!
Esportazione Contabile verso TeamSystem
Sulla procedura di Esportazione Contabile verso TeamSystem sono state aggiunte le seguenti funzionalità:
- Per le RICEVUTE NON FISCALI
- aggiunta l'opzione Giroconto pagamenti e ricavi:
- Indicando "Giroconto fisso dare e avere" possono essere specificati solo conti fissi per la scrittura relativa alla RICEVUTA NON FISCALE (es. Cassa A Ricavo)
- Indicando "Giroconto pagamenti e ricavi" viene indicato in DARE il conto legato all'incasso (es. Cassa, Banca etc) e in AVERE il conto di ricavo indicato in ogni singolo servizio venduto (es. Quota associativa, Piscina, Palestra etc)
- aggiunta la funzionalità Esporta il pagamento e non il documento: se viene esportata una ricevuta non fiscale e si indica questa spunta verrà creata la scrittura di chiusura della partita cliente quindi con CONTO DI INCASSO in DARE e CLIENTE in AVERE
- aggiunta l'opzione Giroconto pagamenti e ricavi:
- Per tutti i documenti aggiunta la funzione "ESPORTA LE COMPETENZE": permette di compilare i campi di INIZIO e FINE COMPETENZA nella scrittura contabile di Gamma corrispondenti alle date di Inizio e fine abbonamento; in questo modo sarà possibile effettuare il calcolo delle competenze direttamente da Gamma. Legata a questa funzionalità ci sono 3 diverse condizioni selezionabili:
- Escludi la cauzione: non indica le date di competenza se si tratta di CAUZIONE
- Escludi quota associativa: non indica le date di competenza se si tratta di QUOTA ASSOCIATIVA
- Escludi competenze di un giorno: non indica le date di competenza se si tratta di CAUZIONE abbonamenti di 1 giorno (Data inizio e Data Fine abbonamento nello stesso giorno)
Abbonamenti con doppia aliquota IVA
E' stata aggiunta la possibilità di associare ad uno stesso abbonamento 2 aliquote IVA diverse. Prima era possibile associare sulla tipologia abbonamento una % di IVA e un articolo in Esenzione: ora è possibile ad es. inserire abbonamenti o pagare rate con il 22% di IVA sull'80% di imponibile e il 10% di IVA sul 20% dell'imponibile.
Riepilogo veloce Centri di Ricavo
Per velocizzare l'estrapolazione della sommatoria dei Centri di Ricavo per lunghi periodi è stata aggiunta la funzionalità CARICA RIEPILOGO.
- Accedere a CTRL+F3 o Strumenti --> Cassa --> Movimenti per centro di ricavo
- Indicare le date desiderate
- Cliccare su CARICA RIEPILOGO
- Verrà compilato il riepilogo in basso a destra contenente il Totale e la sua suddivisione per centro di Ricavo
- Per stampare il Riepilogo cliccare su Stampa --> Riepilogo
Modulo Ticketing
Sul punto informativo del ticket sono state aggiunte diverse funzioni
Eliminazione Ticket Emesso
E' possibile ora eliminare i ticket emesso se sono presenti queste condizioni:
- il ticket non è associato a nessun Documento
- il ticket non è stato utilizzato
Per eliminare un ticket emesso:
- Posizionarsi su CTRL+F8 (Strumenti --> Ticketing --> Visualizza movimenti ticket)
- Selezionare con doppio click il ticket da eliminare
- Cliccare su ELIMINA in alto a destra
- Con l'eliminazione verrà modificato anche il relativo movimento di cassa
- Verrà modificato l'importo del movimento di cassa stornando il relativo importo e scrivendo nella descrizione la modifica (se il ticket è l'unico, verrà cancellato il movimento di cassa)
- Il ticket verrà marcato come ELIMINATO
]
- E potrà essere filtrato
- Nella creazione delle ricevute i ticket eliminati non verranno considerati
Cambio Ticket Emesso
Nel punto informativo del ticket è stata aggiunta la funzionalità del CAMBIO TICKET che permette di sostituire la tipologia di un ticket già emesso.
- La modifica può essere eseguita solo se il ticket non è legato ad un documento
- Viene modificato anche il movimento di cassa correlato rettificando l'importo e la causale
- NON vengono modificati i borsellini associati e i movimenti
Carica Ticket Emesso
Nel punto informativo del ticket è stata aggiunta la funzionalità che permette di caricare un ticket per visualizzarlo, eliminarlo o cambiarlo
Statistica Ticket
E' stata implementata la possibilità di inserire un campo statistica al ticket, per impostare ad esempio la provenienza del cliente o altre scelte a fine statistico. Le possibili scelte della statistica vanno impostate su: Inforyou --> ritorna al menù principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ticketing --> Statistiche
Una volta impostate tutte le possibili scelte, con la vendita del ticket sarà possibile scegliere una delle opzioni come da figura:
E' possibile inoltre rendere obbligatorio la selezione della provenienza dei ticket, da: Inforyou --> ritorna al menù principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ticketing --> Parametri
Selezionare la spunta su "Richiesi statistica ticket se non impostata" come in figura:
Gestione log su InforyouManager
E' stata aggiunta la gestione dei log su InforyouManager dove vengono riportati tutti i log riferiti al funzionamento del programma I nuovi log vengono salvati nella cartella Manager --> LOG nei file rinominati *.log
All'interno del file, sulla descrizione viene riportato il nome della postazione che ha generato il log.
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