Differenze tra le versioni di "Vendite e pagamenti"

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Vendite

Un breve tutorial per scoprire il flusso vendita in FlipTonic.
Vedremo come registrare una nuova vendita:

• dal desk
• tramite l'app Contratti
  

Nuova vendita dal desk

L’inserimento della nuova vendita può avvenire in tre diverse modalità:

1. Home page – Tasto funzione in basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente
2. Anagrafica utente – Tasto funzionein basso a destra – Nuova vendita
3. Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente
   Nota Per creare un nuovo utente vedi Anagrafiche_utenti#Creazione_anagrafica_utente
   
   Selezionata la voce 'Nuova vendita' il portale WIC mi presenterà in automatico la scheda di registrazione della vendita

   Videotutorial WiC "Flusso di vendita"

   
   

   Come eliminare una vendita

   Entra nell'anagrafica dell’utente interessato e clicca sulla voce Vendite e pagamenti nel menù orizzontale.
   

   
   Clicca il tasto matita relativo alla vendita che vuoi eliminare per entrare nel dettaglio vendita.
   

   
   Clicca il tasto cestino in alto a destra.
   

   
   Inserisci la password speciale e clicca il tasto Conferma.
   

   Note:
   - l'operazione è irreversibile
   - eliminando la vendita verranno rimosse tutte le informazioni associate, come abbonamenti e prodotti venduti, pagamenti, ricevute e fatture stampate e così via.
   

   
   

   Pagamenti

   Come inserire un nuovo pagamento

   Accedi all’anagrafica dell’utente interessato e clicca sulla voce Vendite e pagamenti nel menù orizzontale.
   

   
   Clicca il tasto matita per entrare nel dettaglio della vendita dove vuoi inserire nuove rate.
   

   
   Clicca il tasto + nella sezione Totale pagamenti.
   

   
   Compila i dettagli della rata:

   • importo previsto
   • tipologia di pagamento prevista
   • data di incasso prevista

   

   
   Una volta che avrai aggiunto tutti i pagamenti necessari per la gestione delle rate conferma l'operazione con la spunta ✓ in alto a destra.
   
   

   Rinnovi

   E' possibile gestire i rinnovi degli abbonamenti definendo a priori quando una vendita deve essere considerata come un rinnovo di servizio.
   

   Nelle impostazioni base de Il tuo centro
   
   
   è possibile indicare:

   • quanti giorni prima rispetto la scadenza di un abbonamento la vendita va considerata come rinnovo
     
   • quanti giorni dopo rispetto la scadenza di un abbonamento la vendita va considerata come rinnovo
     
   • se abilitare l'automatismo con il quale il programma propone una vendita come rinnovo, secondo i parametri precedenti
     
     
     

   Durante la vendita, se sono rispettate le condizioni impostate nelle configurazioni, il programma effettuerà il rinnovo del servizio:
   

   • se sto facendo un rinnovo anticipato, l'inizio verrà definito il giorno dopo la scadenza del vecchio abbonamento
     
   • se sto rinnovando un abbonamento scaduto da X giorni, la partenza del nuovo verrà definita come data odierna
     
   • se l'abbonamento è a scalare, la data di inizio verrà definita come data odierna
     

   
   

   Sarà sempre possibile disabilitare in ogni singola vendita l'opzione di rinnovo

   Invio ricevuta tramite email

   Dopo aver incassato un pagamento e confermato l'emissione della relativa ricevuta non fiscale o fattura, per inviare all'utente una copia del documento tramite email è sufficiente cliccare sull'icona stampante di fianco al pagamento e selezionare la voce Email: