Differenze tra le versioni di "Vendite e pagamenti"
(→Videotutorial WiC "Come registrare una nuova vendita") |
(→Vendite) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
== Vendite == | == Vendite == | ||
− | |||
− | |||
Un breve tutorial per scoprire il flusso vendita in FlipTonic.<br /> | Un breve tutorial per scoprire il flusso vendita in FlipTonic.<br /> | ||
Vedremo come registrare una nuova vendita: | Vedremo come registrare una nuova vendita: | ||
*dal desk | *dal desk | ||
− | *tramite l'app Contratti | + | *tramite l'app Contratti<br /> |
+ | <br /> | ||
+ | === Nuova vendita dal desk === | ||
+ | L’inserimento della nuova vendita può avvenire in tre diverse modalità: | ||
+ | <ol type="1"><!-- numeri --> | ||
+ | <li>Home page – Tasto funzione [[File:ClipCapIt-200429-112241.PNG|link=]]in basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente | ||
+ | <li>Anagrafica utente – Tasto funzione[[File:ClipCapIt-200429-112241.PNG|link=]]in basso a destra – Nuova vendita | ||
+ | <li>Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente | ||
+ | [[File:ClipCapIt-200429-112346.PNG|link=]] | ||
+ | </ol><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === Videotutorial WiC "Flusso di vendita" === | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?time_continue=333&v=NCXJVjV4wX0}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?time_continue=333&v=NCXJVjV4wX0}} | ||
<br /> | <br /> |
Versione delle 18:00, 30 apr 2020
Torna a Wellness_in_Cloud
Indice
Vendite
Un breve tutorial per scoprire il flusso vendita in FlipTonic.
Vedremo come registrare una nuova vendita:
- dal desk
- tramite l'app Contratti
Nuova vendita dal desk
L’inserimento della nuova vendita può avvenire in tre diverse modalità:
- Home page – Tasto funzione
in basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente
- Anagrafica utente – Tasto funzione
in basso a destra – Nuova vendita
- Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente
Videotutorial WiC "Flusso di vendita"
Come eliminare una vendita
Entra nell'anagrafica dell’utente interessato e clicca sulla voce Vendite e pagamenti nel menù orizzontale.
Clicca il tasto matita relativo alla vendita che vuoi eliminare per entrare nel dettaglio vendita.
Clicca il tasto cestino in alto a destra.
Inserisci la password speciale e clicca il tasto Conferma.
Note: - l'operazione è irreversibile - eliminando la vendita verranno rimosse tutte le informazioni associate, come abbonamenti e prodotti venduti, pagamenti, ricevute e fatture stampate e così via.
Pagamenti
Come inserire un nuovo pagamento
Accedi all’anagrafica dell’utente interessato e clicca sulla voce Vendite e pagamenti nel menù orizzontale.
Clicca il tasto matita per entrare nel dettaglio della vendita dove vuoi inserire nuove rate.
Clicca il tasto + nella sezione Totale pagamenti.
Compila i dettagli della rata:
- importo previsto
- tipologia di pagamento prevista
- data di incasso prevista
Una volta che avrai aggiunto tutti i pagamenti necessari per la gestione delle rate conferma l'operazione con la spunta ✓ in alto a destra.
Rinnovi
E' possibile gestire i rinnovi degli abbonamenti definendo a priori quando una vendita deve essere considerata come un rinnovo di servizio.
Nelle impostazioni base de Il tuo centro
è possibile indicare:
- quanti giorni prima rispetto la scadenza di un abbonamento la vendita va considerata come rinnovo
- quanti giorni dopo rispetto la scadenza di un abbonamento la vendita va considerata come rinnovo
- se abilitare l'automatismo con il quale il programma propone una vendita come rinnovo, secondo i parametri precedenti
Durante la vendita, se sono rispettate le condizioni impostate nelle configurazioni, il programma effettuerà il rinnovo del servizio:
- se sto facendo un rinnovo anticipato, l'inizio verrà definito il giorno dopo la scadenza del vecchio abbonamento
- se sto rinnovando un abbonamento scaduto da X giorni, la partenza del nuovo verrà definita come data odierna
- se l'abbonamento è a scalare, la data di inizio verrà definita come data odierna
Sarà sempre possibile disabilitare in ogni singola vendita l'opzione di rinnovo
Invio ricevuta tramite email
Dopo aver incassato un pagamento e confermato l'emissione della relativa ricevuta non fiscale o fattura, per inviare all'utente una copia del documento tramite email è sufficiente cliccare sull'icona stampante di fianco al pagamento e selezionare la voce Email:
Unisciti alla nostra fanbase