Differenze tra le versioni di "Vendite e pagamenti"

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Vendite

Un breve tutorial per scoprire il flusso vendita in FlipTonic.
Vedremo come registrare una nuova vendita:

• dal desk
• tramite l'app Contratti
  

Nuova vendita dal desk

L’inserimento della nuova vendita può avvenire in tre diverse modalità:

1. Home page – Tasto funzione in basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente
2. Anagrafica utente – Tasto funzionein basso a destra – Nuova vendita
3. Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente

Nota Per creare un nuovo utente vedi Anagrafica_utente

Videotutorial WiC "Flusso di vendita"

Come eliminare una vendita

Entra nell'anagrafica dell’utente interessato e clicca sulla voce Vendite e pagamenti nel menù orizzontale.

Clicca il tasto matita relativo alla vendita che vuoi eliminare per entrare nel dettaglio vendita.

Clicca il tasto cestino in alto a destra.

Inserisci la password speciale e clicca il tasto Conferma.

Note:
- l'operazione è irreversibile
- eliminando la vendita verranno rimosse tutte le informazioni associate, come abbonamenti e prodotti venduti, pagamenti, ricevute e fatture stampate e così via.

Pagamenti

Come inserire un nuovo pagamento

Accedi all’anagrafica dell’utente interessato e clicca sulla voce Vendite e pagamenti nel menù orizzontale.

Clicca il tasto matita per entrare nel dettaglio della vendita dove vuoi inserire nuove rate.

Clicca il tasto + nella sezione Totale pagamenti.

Compila i dettagli della rata:

• importo previsto
• tipologia di pagamento prevista
• data di incasso prevista

Una volta che avrai aggiunto tutti i pagamenti necessari per la gestione delle rate conferma l'operazione con la spunta ✓ in alto a destra.

Rinnovi

E' possibile gestire i rinnovi degli abbonamenti definendo a priori quando una vendita deve essere considerata come un rinnovo di servizio.

Nelle impostazioni base de Il tuo centro


è possibile indicare:

• quanti giorni prima rispetto la scadenza di un abbonamento la vendita va considerata come rinnovo
  
• quanti giorni dopo rispetto la scadenza di un abbonamento la vendita va considerata come rinnovo
  
• se abilitare l'automatismo con il quale il programma propone una vendita come rinnovo, secondo i parametri precedenti
  
  
  

Durante la vendita, se sono rispettate le condizioni impostate nelle configurazioni, il programma effettuerà il rinnovo del servizio:

• se sto facendo un rinnovo anticipato, l'inizio verrà definito il giorno dopo la scadenza del vecchio abbonamento
  
• se sto rinnovando un abbonamento scaduto da X giorni, la partenza del nuovo verrà definita come data odierna
  
• se l'abbonamento è a scalare, la data di inizio verrà definita come data odierna
  

Sarà sempre possibile disabilitare in ogni singola vendita l'opzione di rinnovo

Invio ricevuta tramite email

Dopo aver incassato un pagamento e confermato l'emissione della relativa ricevuta non fiscale o fattura, per inviare all'utente una copia del documento tramite email è sufficiente cliccare sull'icona stampante di fianco al pagamento e selezionare la voce Email: