Interfaccia utente e operazioni di base

Da TSWiki.
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Operazioni di base

Nel seguente webinar scopriamo l'utilizzo di FlipTonic partendo dalle operazioni base:

  • creazione nuova anagrafica utente
  • registrazione nuova vendita
  • invio comunicazione verso l'utente
  • registrazione accesso manuale


Homepage

Dalla Homepage di WIC possiamo:

  • Consultare le KPI: valori standard che danno un'indicazione generale di come sta andando il nostro centro

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  • Ricercare utenti o registrare una nuova tessera

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  • Funzioni rapide in alto a dx:

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  1. Monitorare gli accessi
  2. Accedere alla Newsletter
  3. Accedere all’assistenza
    1. Consultare la WiKi
    2. Aprire un ticket
    3. Avviare l’assistenza via chat
  • Verificare la licenza ed i moduli attivi
  • Variare istanza / Disconnettersi

Dal tasto funzione rapida ClipCapIt-200429-111141.PNG presente nella Home Page in basso a destra è possibile:

  • Creare un nuovo utente
  • Eseguire una nuova prenotazione
  • Effettuare una nuova proposta
  • Registrare una nuova vendita


NotaIl tasto funzione varia a seconda del menù nel quale sono posizionato

BARRA DI RICERCA


Oltre a ricercare anagrafiche è possibile, tramite i tasti rapidi che compaiono dopo aver inserito il nome, eseguire le seguenti funzioni:
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  1. Riepilogare informazioni sull'utente
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  2. Consultare l’anagrafica completa
  3. Inviare una comunicazione diretta (sms – email – notifica push)
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  4. Creare un’azione CRM
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  5. Registrare un accesso
    ClipCapIt-200429-112147.PNG

SCHEDA UTENTE

Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:

  1. Menù UTENTI a sinistra
    1. Nuovo utente
  2. Tasto funzione ClipCapIt-200429-112241.PNGin basso a destra
    1. Nuovo utente

Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.

NUOVA VENDITA

L’inserimento della nuova vendita può avvenire in tre diverse modalità:

  1. Home page – Tasto funzione ClipCapIt-200429-112241.PNGin basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente
  2. Anagrafica utente – Tasto funzioneClipCapIt-200429-112241.PNGin basso a destra – Nuova vendita
  3. Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente ClipCapIt-200429-112346.PNG




Videotutorial WiC "Interfaccia e operazioni di base"

Rispondiamo alle vostre domande arrivate dopo il webinar sulle operazioni base.
Scopriamo gli elementi principali dell'interfaccia FlipTonic, tra cui:

  • gestione licenza
  • ricerca utente
  • azioni rapide


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