Differenze tra le versioni di "Interfaccia utente e operazioni di base"
Da TSWiki.
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*Ricercare utenti o registrare una nuova tessera<br /> | *Ricercare utenti o registrare una nuova tessera<br /> | ||
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*Variare istanza / Disconnettersi<br /> | *Variare istanza / Disconnettersi<br /> | ||
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*Creare un nuovo utente | *Creare un nuovo utente | ||
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Oltre a ricercare anagrafiche è possibile, tramite i tasti rapidi che compaiono dopo aver inserito il nome, eseguire le seguenti funzioni: <br /> | Oltre a ricercare anagrafiche è possibile, tramite i tasti rapidi che compaiono dopo aver inserito il nome, eseguire le seguenti funzioni: <br /> | ||
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<li>Scheda riepilogativa utente | <li>Scheda riepilogativa utente | ||
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<li>Consultare l’anagrafica completa | <li>Consultare l’anagrafica completa | ||
<li>Inviare una comunicazione diretta (sms – email – notifica push) | <li>Inviare una comunicazione diretta (sms – email – notifica push) | ||
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<li>Creare un’azione CRM | <li>Creare un’azione CRM | ||
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<li>Registrare un accesso | <li>Registrare un accesso | ||
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L’inserimento della nuova vendita può avvenire in 3 diverse modalità: | L’inserimento della nuova vendita può avvenire in 3 diverse modalità: | ||
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| − | <li>Anagrafica utente – Tasto funzione | + | <li>Anagrafica utente – Tasto funzione[[File:ClipCapIt-200429-112241.PNG|link=]]in basso a destra – Nuova vendita |
<li>Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente | <li>Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente | ||
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{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=SXyqBRMBFhs}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=SXyqBRMBFhs}} | ||
Versione delle 11:23, 29 apr 2020
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Indice
Webinar WiC "Operazioni di base"
Nel seguente webinar scopriamo l'utilizzo di FlipTonic partendo dalle operazioni base:
- creazione nuova anagrafica utente
- registrazione nuova vendita
- invio comunicazione verso l'utente
- registrazione accesso manuale
Homepage
Dalla Homepage di WIC possiamo:
- Consultare le KPI: valori standard che danno un'indicazione generale di come sta andando il nostro centro
PER MAGGIORI INFO CLICCA [[1]]
- Ricercare utenti o registrare una nuova tessera
- Funzioni rapide in alto a dx:
- Monitorare gli accessi
- Accedere alla Newsletter
- Accedere all’assistenza
- Consultare la WiKi
- Aprire un ticket
- Avviare l’assistenza via chat
- Verificare la licenza ed i moduli attivi
- Variare istanza / Disconnettersi
Dal tasto funzione rapida 
presente nella Home Page in basso a destra è possibile:
- Creare un nuovo utente
- Eseguire una nuova prenotazione
- Effettuare una nuova proposta
- Registrare una nuova vendita
N.B.
Il tasto funzione varia a seconda del menù nel quale sono posizionato
BARRA DI RICERCA
Oltre a ricercare anagrafiche è possibile, tramite i tasti rapidi che compaiono dopo aver inserito il nome, eseguire le seguenti funzioni:
- Scheda riepilogativa utente
- Consultare l’anagrafica completa
- Inviare una comunicazione diretta (sms – email – notifica push)
- Creare un’azione CRM
- Registrare un accesso
PER MAGGIORI INFO CLICCA [[2]]
SCHEDA UTENTE
Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:
- Menù UTENTI a sinistra
- Nuovo utente
- Tasto funzione
in basso a destra
- Nuovo utente
Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.
NUOVA VENDITA
L’inserimento della nuova vendita può avvenire in 3 diverse modalità:
- Home page – Tasto funzione in basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente
- Anagrafica utente – Tasto funzionein basso a destra – Nuova vendita
- Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente
Videotutorial WiC "Interfaccia e operazioni di base"
Rispondiamo alle vostre domande arrivate dopo il webinar sulle operazioni base.
Scopriamo gli elementi principali dell'interfaccia FlipTonic, tra cui:- gestione licenza
- ricerca utente
- azioni rapide
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