Differenze tra le versioni di "Interfaccia utente e operazioni di base"
Da TSWiki.
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(→Videotutorial WiC "Interfaccia e operazioni di base") |
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| + | *Verificare la licenza ed i moduli attivi<br /> | ||
| + | *Variare istanza / Disconnettersi<br /> | ||
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| + | *Creare un nuovo utente | ||
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| + | '''Nota''' Il tasto funzione varia a seconda del menù nel quale sono posizionato<br /> | ||
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| + | Oltre a ricercare anagrafiche è possibile, tramite i tasti rapidi che compaiono dopo aver inserito il nome, eseguire le seguenti funzioni: <br /> | ||
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| + | <li>Creare un’azione CRM<br /> | ||
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| + | Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:<br /> | ||
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| + | Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica. | ||
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| − | + | L’inserimento della nuova vendita può avvenire in tre diverse modalità: | |
| − | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v= | + | <ol type="1"><!-- numeri --> |
| + | <li>Home page – Tasto funzione [[File:ClipCapIt-200429-112241.PNG|link=]]in basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente | ||
| + | <li>Anagrafica utente – Tasto funzione[[File:ClipCapIt-200429-112241.PNG|link=]]in basso a destra – Nuova vendita | ||
| + | <li>Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente | ||
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| + | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=SXyqBRMBFhs}} | ||
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Versione attuale delle 15:22, 8 feb 2021
Torna a Wellness_in_Cloud
Operazioni di base
Nel seguente webinar scopriamo l'utilizzo di FlipTonic partendo dalle operazioni base:
- creazione nuova anagrafica utente
- registrazione nuova vendita
- invio comunicazione verso l'utente
- registrazione accesso manuale
Homepage
Dalla Homepage di WIC possiamo:
- Consultare le KPI: valori standard che danno un'indicazione generale di come sta andando il nostro centro
- Ricercare utenti o registrare una nuova tessera
- Funzioni rapide in alto a dx:
- Monitorare gli accessi
- Accedere alla Newsletter
- Accedere all’assistenza
- Consultare la WiKi
- Aprire un ticket
- Avviare l’assistenza via chat
- Verificare la licenza ed i moduli attivi
- Variare istanza / Disconnettersi
Dal tasto funzione rapida 
presente nella Home Page in basso a destra è possibile:
- Creare un nuovo utente
- Eseguire una nuova prenotazione
- Effettuare una nuova proposta
- Registrare una nuova vendita
Nota Il tasto funzione varia a seconda del menù nel quale sono posizionato
BARRA DI RICERCA
Oltre a ricercare anagrafiche è possibile, tramite i tasti rapidi che compaiono dopo aver inserito il nome, eseguire le seguenti funzioni:
- Riepilogare informazioni sull'utente
- Consultare l’anagrafica completa
- Inviare una comunicazione diretta (sms – email – notifica push)
- Creare un’azione CRM
- Registrare un accesso
SCHEDA UTENTE
Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:
- Menù UTENTI a sinistra
- Nuovo utente
- Tasto funzione
in basso a destra
- Nuovo utente
Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.
NUOVA VENDITA
L’inserimento della nuova vendita può avvenire in tre diverse modalità:
- Home page – Tasto funzione in basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente
- Anagrafica utente – Tasto funzionein basso a destra – Nuova vendita
- Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente
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