Differenze tra le versioni di "Interfaccia utente e operazioni di base"

Da TSWiki.
(→‎Videotutorial WiC "Interfaccia e operazioni di base")
 
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= Introduzione =
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==Operazioni di base==
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Scopriamo gli elementi principali dell'interfaccia FlipTonic, tra cui:
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Nel seguente webinar scopriamo l'utilizzo di FlipTonic partendo dalle operazioni base:
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*gestione licenza
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*creazione nuova anagrafica utente
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*ricerca utente
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*registrazione nuova vendita
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*azioni rapide
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*invio comunicazione verso l'utente
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*registrazione accesso manuale<br />
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== Homepage ==
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Dalla Homepage di WIC possiamo:
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*Consultare le KPI: valori standard che danno un'indicazione generale di come sta andando il nostro centro<br />
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*Ricercare utenti o registrare una nuova tessera<br />
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  <li>Monitorare gli accessi </li>
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*Verificare la licenza ed i moduli attivi<br />
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*Variare istanza / Disconnettersi<br />
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Dal tasto funzione rapida [[File:ClipCapIt-200429-111141.PNG|link=]] presente nella Home Page in basso a destra è possibile:
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'''Nota''' Il tasto funzione varia a seconda del menù nel quale sono posizionato<br />
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Oltre a ricercare anagrafiche è possibile, tramite i tasti rapidi che compaiono dopo aver inserito il nome, eseguire le seguenti funzioni: <br />
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Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:<br />
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Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.
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=== NUOVA VENDITA ===
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L’inserimento della nuova vendita può avvenire in tre diverse modalità:
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  <li>Home page – Tasto funzione [[File:ClipCapIt-200429-112241.PNG|link=]]in basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente
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  <li>Anagrafica utente – Tasto funzione[[File:ClipCapIt-200429-112241.PNG|link=]]in basso a destra – Nuova vendita
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  <li>Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente
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Versione attuale delle 15:22, 8 feb 2021

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Operazioni di base

Nel seguente webinar scopriamo l'utilizzo di FlipTonic partendo dalle operazioni base:

  • creazione nuova anagrafica utente
  • registrazione nuova vendita
  • invio comunicazione verso l'utente
  • registrazione accesso manuale


Homepage

Dalla Homepage di WIC possiamo:

  • Consultare le KPI: valori standard che danno un'indicazione generale di come sta andando il nostro centro

ClipCapIt-200429-105952.PNG

  • Ricercare utenti o registrare una nuova tessera

ClipCapIt-200429-110442.PNG

  • Funzioni rapide in alto a dx:

ClipCapIt-200429-110528.PNG

  1. Monitorare gli accessi
  2. Accedere alla Newsletter
  3. Accedere all’assistenza
    1. Consultare la WiKi
    2. Aprire un ticket
    3. Avviare l’assistenza via chat
  • Verificare la licenza ed i moduli attivi
  • Variare istanza / Disconnettersi

Dal tasto funzione rapida ClipCapIt-200429-111141.PNG presente nella Home Page in basso a destra è possibile:

  • Creare un nuovo utente
  • Eseguire una nuova prenotazione
  • Effettuare una nuova proposta
  • Registrare una nuova vendita


Nota Il tasto funzione varia a seconda del menù nel quale sono posizionato

BARRA DI RICERCA


Oltre a ricercare anagrafiche è possibile, tramite i tasti rapidi che compaiono dopo aver inserito il nome, eseguire le seguenti funzioni:
ClipCapIt-200429-111930.PNG

  1. Riepilogare informazioni sull'utente
    ClipCapIt-200429-112004.PNG
  2. Consultare l’anagrafica completa
  3. Inviare una comunicazione diretta (sms – email – notifica push)
    ClipCapIt-200429-112037.PNG
  4. Creare un’azione CRM
    ClipCapIt-200429-112123.PNG
  5. Registrare un accesso
    ClipCapIt-200429-112147.PNG

SCHEDA UTENTE

Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:

  1. Menù UTENTI a sinistra
    1. Nuovo utente
  2. Tasto funzione ClipCapIt-200429-112241.PNGin basso a destra
    1. Nuovo utente

Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.

NUOVA VENDITA

L’inserimento della nuova vendita può avvenire in tre diverse modalità:

  1. Home page – Tasto funzione ClipCapIt-200429-112241.PNGin basso a destra – Nuova vendita – Selezionando l’utente
  2. Anagrafica utente – Tasto funzioneClipCapIt-200429-112241.PNGin basso a destra – Nuova vendita
  3. Menù Commerciale – Nuova vendita – Selezionando l’utente ClipCapIt-200429-112346.PNG




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