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INTRODUZIONE

In questa sezione viene illustrato come funzionano il CRM e le comunicazioni su Wellness in Cloud

Comunicazioni CRM

Su Wellness in Cloud è possibile gestire la comunicazione con i clienti attraverso due modalità:

1. Comunicazioni dirette: attraverso l'utilizzo di sms, email o notifiche app
2. Azioni di un operatore: le comunicazioni avverranno attraverso il personale del club

E' possibile utilizzare le due modalità di comunicazione inviandole:

• Ad un singolo cliente
• Ad un gruppo di clienti manualmente- comunicazione immediata o programmata
• A più clienti cercati automaticamente - programmata e ricorrente

Nuova Azione ad un singolo utente

Per salvare una comunicazione CRM ad un singolo cliente, procedi con i seguenti passaggi:

• Ricerca l'anagrafica
• Clicca sul pulsante blu delle azioni CRM

• Scegli il tipo di comunicazione e inserisci un testo
• Scegli l'esito dell'azione appena creata
• Clicca su "salva"

E' possibile inoltre inserire un appuntamento CRM "da fare", scegliendo l'esito appropriato ed inserendo la data di termine sul campo "Completare Entro":

Nuova Azione ad un gruppo di utenti

Per inserire nelle agende degli operatori commerciali delle telefonate da fare ad un gruppo di clienti, puoi andare nella sezione "Analisi"--> Utenti

• Inserisci i filtri che ti permetteranno di raggiungere il target di utenti al quale desideri fare l'azione CRM.
• Clicca sul tasto "cerca" in basso a destra

• Clicca sul tasto con l'immagine del telefono in alto a destra, selezionando la voce "Nuova azione crm"

• Inserisci la nuova azione CRM selezionando il tipo di comunicazione ed il testo
• Clicca su "Vai a Invio"
• Procedi cliccando sul pulsante rosso di Invio in basso a destra

Ricercare Azioni CRM create

Puoi ricercare le azioni CRM create, andando nelle sezione "Commerciale" --> Agenda

• Seleziona il tuo operatore, oppure l'operatore che desideri verificare
• Inserisci il periodo che vuoi considerare nella ricerca
• Clicca nell'esito del CRM che desideri completare

Configurazione Azioni CRM

Queste impostazioni ci torneranno in seguito utili per configurare una recall commerciale, una telefonata informativa e altre tipologie di comunicazioni che saranno poi effettuate dallo staff. Per configurare le azioni è necessario accedere alla sezione "Configurazioni" --> Comunicazioni CRM --> Stati/Esiti CRM

Creare una nuova azione

Clicca sul tasto "+" per creare un nuovo tipo di comunicazione

1. Inserisci il nome dell'azione
2. Scegli un colore
3. Clicca su "Conferma"

Una volta creata la nuova azione, il sistema avvisa con un triangolo giallo che è necessario collegare degli esiti.

Selezionando la riga in questione, ho la possibilità di collegare l'azione ad alcuni esiti.

Nota: Gli esiti sono gli stati in cui l'azione potrà trovarsi. Sono divisi in 4 esiti: da iniziare, in corso, esito positivo e esito negativo.

Procedi andando a selezionare gli esiti che desideri collegare alla nuova azione creata:

Le azioni di CRM

Quando abbiamo un colloquio oppure una telefonata con un prospect o un cliente, stiamo facendo delle azioni di CRM. Qui vedremo come registrare in modo veloce due parole fatte con un utente del nostro centro, o come inserire nelle agende degli operatori commerciali delle telefonate da fare ad un gruppo di clienti, o ancora come far sì che sia Wellness in Cloud a creare ogni giorno delle azioni nelle agende dei nostri collaboratori.

Videotutorial WiC "Azioni CRM all'accesso"

Scopri come configurare le comunicazioni con blocco al tornello!