Differenze tra le versioni di "Configurazione comunicazioni e crm"
(→Nuova Azione ad un gruppo di utenti) |
(→Nuova Azione ad un gruppo di utenti) |
||
Riga 58: | Riga 58: | ||
* Clicca su "Vai a Invio" | * Clicca su "Vai a Invio" | ||
* Procedi cliccando sul pulsante rosso di Invio in basso a destra | * Procedi cliccando sul pulsante rosso di Invio in basso a destra | ||
− | :[[File:ClipCapIt-200415- | + | :[[File:ClipCapIt-200415-163933.PNG]] |
=Ricercare Azioni CRM create= | =Ricercare Azioni CRM create= |
Versione delle 16:39, 15 apr 2020
Torna a Wellness_in_Cloud
Indice
INTRODUZIONE
In questa sezione viene illustrato come funzionano il CRM e le comunicazioni su Wellness in Cloud
Comunicazioni CRM
Su Wellness in Cloud è possibile gestire la comunicazione con i clienti attraverso due modalità:
- Comunicazioni dirette: attraverso l'utilizzo di sms, email o notifiche app
- Azioni di un operatore: le comunicazioni avverranno attraverso il personale del club
E' possibile utilizzare le due modalità di comunicazione inviandole:
- Ad un singolo cliente
- Ad un gruppo di clienti manualmente- comunicazione immediata o programmata
- A più clienti cercati automaticamente - programmata e ricorrente
Nuova Azione ad un singolo utente
Per salvare una comunicazione CRM ad un singolo cliente, procedi con i seguenti passaggi:
- Ricerca l'anagrafica
- Clicca sul pulsante blu delle azioni CRM
- Scegli il tipo di comunicazione e inserisci un testo
- Scegli l'esito dell'azione appena creata
- Clicca su "salva"
E' possibile inoltre inserire un appuntamento CRM "da fare", scegliendo l'esito appropriato ed inserendo la data di termine sul campo "Completare Entro":
Nuova Azione ad un gruppo di utenti
Per inserire nelle agende degli operatori commerciali delle telefonate da fare ad un gruppo di clienti, puoi andare nella sezione "Analisi"--> Utenti
- Inserisci i filtri che ti permetteranno di raggiungere il target di utenti al quale desideri fare l'azione CRM.
- Clicca sul tasto "cerca" in basso a destra
- Clicca sul tasto con l'immagine del telefono in alto a destra, selezionando la voce "Nuova azione crm"
- Inserisci la nuova azione CRM selezionando il tipo di comunicazione ed il testo
- Clicca su "Vai a Invio"
- Procedi cliccando sul pulsante rosso di Invio in basso a destra
Ricercare Azioni CRM create
Puoi ricercare le azioni CRM create, andando nelle sezione "Commerciale" --> Agenda
- Seleziona il tuo operatore, oppure l'operatore che desideri verificare
- Inserisci il periodo che vuoi considerare nella ricerca
- Clicca nell'esito del CRM che desideri completare
Configurazione Azioni CRM
Queste impostazioni ci torneranno in seguito utili per configurare una recall commerciale, una telefonata informativa e altre tipologie di comunicazioni che saranno poi effettuate dallo staff. Per configurare le azioni è necessario accedere alla sezione "Configurazioni" --> Comunicazioni CRM --> Stati/Esiti CRM
Creare una nuova azione
Clicca sul tasto "+" per creare un nuovo tipo di comunicazione
- Inserisci il nome dell'azione
- Scegli un colore
- Clicca su "Conferma"
Una volta creata la nuova azione, il sistema avvisa con un triangolo giallo che è necessario collegare degli esiti.
Selezionando la riga in questione, ho la possibilità di collegare l'azione ad alcuni esiti.
Nota: Gli esiti sono gli stati in cui l'azione potrà trovarsi. Sono divisi in 4 esiti: da iniziare, in corso, esito positivo e esito negativo.
Procedi andando a selezionare gli esiti che desideri collegare alla nuova azione creata:
Le azioni di CRM
Quando abbiamo un colloquio oppure una telefonata con un prospect o un cliente, stiamo facendo delle azioni di CRM. Qui vedremo come registrare in modo veloce due parole fatte con un utente del nostro centro, o come inserire nelle agende degli operatori commerciali delle telefonate da fare ad un gruppo di clienti, o ancora come far sì che sia Wellness in Cloud a creare ogni giorno delle azioni nelle agende dei nostri collaboratori.
Videotutorial WiC "Azioni CRM all'accesso"
Scopri come configurare le comunicazioni con blocco al tornello!
Unisciti alla nostra fanbase