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Differenze tra le versioni di "Configurazione comunicazioni e crm"

Da TSWiki.
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Versione delle 16:22, 15 apr 2020 (visualizza wikitesto)
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=Configurazione Azioni CRM=

Versione delle 16:27, 15 apr 2020

ClipCapIt-200120-181849.PNG
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Indice

  • 1 INTRODUZIONE
  • 2 Comunicazioni CRM
    • 2.1 Nuova Azione ad un singolo utente
  • 3 Ricercare Azioni CRM create
  • 4 Configurazione Azioni CRM
    • 4.1 Creare una nuova azione
    • 4.2 Le azioni di CRM
    • 4.3 Videotutorial WiC "Azioni CRM all'accesso"

INTRODUZIONE

In questa sezione viene illustrato come funzionano il CRM e le comunicazioni su Wellness in Cloud

Comunicazioni CRM

Su Wellness in Cloud è possibile gestire la comunicazione con i clienti attraverso due modalità:

  1. Comunicazioni dirette: attraverso l'utilizzo di sms, email o notifiche app
  2. Azioni di un operatore: le comunicazioni avverranno attraverso il personale del club


E' possibile utilizzare le due modalità di comunicazione inviandole:

  • Ad un singolo cliente
  • Ad un gruppo di clienti manualmente- comunicazione immediata o programmata
  • A più clienti cercati automaticamente - programmata e ricorrente


Nuova Azione ad un singolo utente

Per salvare una comunicazione CRM ad un singolo cliente, procedi con i seguenti passaggi:

  • Ricerca l'anagrafica
  • Clicca sul pulsante blu delle azioni CRM
ClipCapIt-200415-161224.PNG
  • Scegli il tipo di comunicazione e inserisci un testo
  • Scegli l'esito dell'azione appena creata
  • Clicca su "salva"
ClipCapIt-200415-161648.PNG


E' possibile inoltre inserire un appuntamento CRM "da fare", scegliendo l'esito appropriato ed inserendo la data di termine sul campo "Completare Entro":

ClipCapIt-200415-162002.PNG

Ricercare Azioni CRM create

Puoi ricercare le azioni CRM create, andando nelle sezione "Commerciale" --> Agenda

ClipCapIt-200415-162343.PNG
  • Seleziona il tuo operatore, oppure l'operatore che desideri verificare
  • Inserisci il periodo che vuoi considerare nella ricerca
  • Clicca nell'esito del CRM che desideri completare
ClipCapIt-200415-162650.PNG

Configurazione Azioni CRM

Queste impostazioni ci torneranno in seguito utili per configurare una recall commerciale, una telefonata informativa e altre tipologie di comunicazioni che saranno poi effettuate dallo staff. Per configurare le azioni è necessario accedere alla sezione "Configurazioni" --> Comunicazioni CRM --> Stati/Esiti CRM

ClipCapIt-200415-121754.PNG

Creare una nuova azione

Clicca sul tasto "+" per creare un nuovo tipo di comunicazione

  1. Inserisci il nome dell'azione
  2. Scegli un colore
  3. Clicca su "Conferma"
ClipCapIt-200415-122056.PNG

Una volta creata la nuova azione, il sistema avvisa con un triangolo giallo che è necessario collegare degli esiti.

ClipCapIt-200415-122406.PNG

Selezionando la riga in questione, ho la possibilità di collegare l'azione ad alcuni esiti.

Nota: Gli esiti sono gli stati in cui l'azione potrà trovarsi. Sono divisi in 4 esiti: da iniziare, in corso, esito positivo e esito negativo.

Procedi andando a selezionare gli esiti che desideri collegare alla nuova azione creata:

ClipCapIt-200415-123441.PNG

Le azioni di CRM

Quando abbiamo un colloquio oppure una telefonata con un prospect o un cliente, stiamo facendo delle azioni di CRM. Qui vedremo come registrare in modo veloce due parole fatte con un utente del nostro centro, o come inserire nelle agende degli operatori commerciali delle telefonate da fare ad un gruppo di clienti, o ancora come far sì che sia Wellness in Cloud a creare ogni giorno delle azioni nelle agende dei nostri collaboratori.


Videotutorial WiC "Azioni CRM all'accesso"

Scopri come configurare le comunicazioni con blocco al tornello!

Estratto da "https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php?title=Configurazione_comunicazioni_e_crm&oldid=21225"
Categoria:
  • WellnessinCloud

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