Differenze tra le versioni di "Configurazione comunicazioni e crm"
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Versione delle 12:28, 15 apr 2020
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Indice
INTRODUZIONE
In questa sezione viene illustrato come funzionano il CRM e le comunicazioni su Wellness in Cloud
Comunicazioni CRM
Su Wellness in Cloud è possibile gestire la comunicazione con i clienti attraverso due modalità:
- Comunicazioni dirette: attraverso l'utilizzo di sms, email o notifiche app
- Azioni di un operatore: le comunicazioni avverranno attraverso il personale del club
E' possibile utilizzare le due modalità di comunicazione inviandole:
- Ad un singolo cliente
- A più clienti cercati manualmente- comunicazione immediata o programmata
- A più clienti cercati automaticamente - ogni giorni in un periodo definito
Configurazione Azioni CRM
Per configurare le azioni è necessario accedere alla sezione "Configurazioni" --> Comunicazioni CRM --> Stati/Esiti CRM
Nuova azione
Cliccare sul tasto "+" per creare un nuovo tipo di comunicazione
- Inserisci il nome dell'azione
- Scegli un colore
- Clicca su "Conferma"
Una volta creata la nuova azione, il sistema mi avvisa con un triangolo giallo che è necessario collegare degli esiti.
Selezionando la riga in questione, ho la possibilità di collegare l'azione ad alcuni esiti.
Nota: Gli esiti sono gli stati in cui l'azione potrà trovarsi. Sono divisi in 4 esiti: da iniziare, in corso, esito positivo e esito negativo.
Nuovo Esito
In questo tutorial vedremo come configurare le azioni di CRM ed i relativi esiti.
Queste impostazioni ci torneranno in seguito utili per configurare una recall commerciale, una telefonata informativa e altre tipologie di comunicazioni che saranno poi effettuate dallo staff.
Videotutorial WiC "CRM: le azioni di CRM"
Quando abbiamo un colloquio oppure una telefonata con un prospect o un cliente, stiamo facendo delle azioni di CRM. Qui vedremo come registrare in modo veloce due parole fatte con un utente del nostro centro, o come inserire nelle agende degli operatori commerciali delle telefonate da fare ad un gruppo di clienti, o ancora come far sì che sia Wellness in Cloud a creare ogni giorno delle azioni nelle agende dei nostri collaboratori.
Videotutorial WiC "Azioni CRM all'accesso"
Scopri come configurare le comunicazioni con blocco al tornello!
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