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INTRODUZIONE

In questa sezione viene illustrato come funzionano il CRM e le comunicazioni su Wellness in Cloud

Comunicazioni CRM

Su Wellness in Cloud è possibile gestire la comunicazione con i clienti attraverso due modalità:

1. Comunicazioni dirette: attraverso l'utilizzo di sms, email o notifiche app
2. Azioni di un operatore: le comunicazioni avverranno attraverso il personale del club

E' possibile utilizzare le due modalità di comunicazione inviandole:

• Ad un singolo cliente
• Ad un gruppo di clienti manualmente- comunicazione immediata o programmata
• A più clienti cercati automaticamente - programmata e ricorrente

Nuova Azione ad un singolo utente

Per salvare una comunicazione CRM ad un singolo cliente, procedi con i seguenti passaggi:

• Ricerca l'anagrafica
• Clicca sul pulsante blu delle azioni CRM

• Scegli il tipo di comunicazione e inserisci un testo
• Scegli l'esito dell'azione appena creata
• Clicca su "salva"

E' possibile inoltre inserire un appuntamento CRM "da fare", scegliendo l'esito appropriato ed inserendo la data di termine sul campo "Completare Entro":

Nuova Azione ad un gruppo di utenti

Per inserire nelle agende degli operatori commerciali delle telefonate da fare ad un gruppo di clienti, puoi andare nella sezione "Analisi"--> Utenti

• Inserisci i filtri che ti permetteranno di raggiungere il target di utenti al quale desideri fare l'azione CRM.
• Clicca sul tasto "cerca" in basso a destra :

• Clicca sul tasto con l'immagine del telefono in alto a destra, selezionando la voce "Nuova azione crm"

• Inserisci la nuova azione CRM selezionando il tipo di comunicazione ed il testo
• Clicca su "Vai a Invio"
• Procedi cliccando sul pulsante rosso di Invio in basso a destra :

Nuova azione programmata e ricorrente

E' possibile creare ogni giorno in automatico delle azioni nelle agende dei nostri collaboratori, andando a programmare l'azione di CRM automatica e ricorrente.

Puoi andare nella sezione "Analisi" per individuare il target di utenti al quale programmare l'azione ricorrente. Una volta individuati i filtri adatti, salva la ricerca cliccando sul pulsante di conferma in alto a destra.

1. Inserisci il nome della ricerca che stai salvando
2. Seleziona il flag "Mantieni gli intervalli impostati ma aggiorna le date"
3. Seleziona il flag "Abilita le comunicazioni programmate"
4. Clicca su "Salva ricerca"

Procedi andando nella sezione "Comunicazioni" --> Comunicazioni CRM per creare una nuova azione CRM

• Clicca sul tasto : in basso a destra
• Nella sezione "Target" seleziona la ricerca di analisi precedentemente salvata
• Nella sezione "Messaggio" scegli il tipo di comunicazione e inserisci il testo che desideri inserire nell'azione di CRM
• Clicca sul pulsante di conferma in basso a destra :

1. Inserisci il nome della programmazione che stai effettuando
2. Inserisci il flag su "Gestione dinamica": questa impostazione permette di avere la certezza che le azioni in agenda siano puntuali e corrette. Il sistema, in automatico, andrà ad eliminare l'azione ancora non effettuata se il cliente non rientrerà più nel target selezionato (es: se il cliente rinnova l'abbonamento e il consulente non ha ancora gestito questo CRM, andrà in automatico ad eliminarsi perchè non più necessario)
3. Scegli l'operatore della comunicazione
4. Scegli lo stato iniziale del CRM
5. Scegli il tempo entro il quale è necessario effettuare l'azione

• Seleziona il tipo di programmazione "Ricorrente", scegliendo l'orario in cui il sistema effettuerà l'operazione
• Scegli il periodo di validità della schedulazione

Per confermare clicca su pulsante : in basso a destra

Ricercare Azioni CRM create

Puoi ricercare le azioni CRM create, andando nelle sezione "Commerciale" --> Agenda

• Seleziona il tuo operatore, oppure l'operatore che desideri verificare
• Inserisci il periodo che vuoi considerare nella ricerca
• Clicca nell'esito del CRM che desideri completare

Configurazione Azioni CRM

Queste impostazioni ci torneranno in seguito utili per configurare una recall commerciale, una telefonata informativa e altre tipologie di comunicazioni che saranno poi effettuate dallo staff. Per configurare le azioni è necessario accedere alla sezione "Configurazioni" --> Comunicazioni CRM --> Stati/Esiti CRM

Creare una nuova azione

Clicca sul tasto "+" per creare un nuovo tipo di comunicazione

1. Inserisci il nome dell'azione
2. Scegli un colore
3. Nella voce "Azione all'accesso" scegli se desideri che il cliente venga bloccato all'accesso oppure se desideri che visualizzi soltanto un messaggio senza essere bloccato
4. Clicca su "Conferma"

Una volta creata la nuova azione, il sistema avvisa con un triangolo giallo che è necessario collegare degli esiti.

Selezionando la riga in questione, ho la possibilità di collegare l'azione ad alcuni esiti.

Nota: Gli esiti sono gli stati in cui l'azione potrà trovarsi. Sono divisi in 4 esiti: da iniziare, in corso, esito positivo e esito negativo.

Procedi andando a selezionare gli esiti che desideri collegare alla nuova azione creata: