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Differenze tra le versioni di "Anagrafiche utenti"

Da TSWiki.
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Versione delle 16:45, 29 apr 2020 (visualizza wikitesto)
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*Assegnare una tessera  
 
*Assegnare una tessera  
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*Verificare la presenza della quota d'iscrizione<br />
 
*Verificare la presenza della quota d'iscrizione<br />
 
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Versione delle 16:49, 29 apr 2020

ClipCapIt-200120-181849.PNG
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Indice

  • 1 Operazioni comuni al desk
    • 1.1 Anagrafica utente
    • 1.2 Gestione anagrafica utente
  • 2 Operazioni comuni al desk
    • 2.1 Come assegnare una nuova tessera
    • 2.2 Come registrare un accesso manuale
  • 3 Gestione anagrafiche
    • 3.1 Unione anagrafiche

Operazioni comuni al desk

Anagrafica utente

Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:

  1. Menù UTENTI a sinistra
    1. Nuovo utente
  2. Tasto funzione ClipCapIt-200429-112241.PNGin basso a destra
    1. Nuovo utente

Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.

Nota Puoi decidere quali campi rendere obbligatori in fase di inserimento anagrafica tramite:
  *Configurazioni
   *Il tuo centro
     *Informazioni Base 
ClipCapIt-200429-144658.PNG

Gestione anagrafica utente

Dalla scheda utente puoi eseguire le seguenti operazioni:

  • Modificare i dati inseriti ClipCapIt-200429-121456.PNG
  • Scattare e inserire una foto ClipCapIt-200429-121537.PNG
  • Inviare comunicazioni dirette (Email - sms)

ClipCapIt-200429-150501.PNG

  • Attivare l'app My

ClipCapIt-200429-160712.PNG

Nota Come attivare l'app MY Configurazione_app
  • Attivare TSPay
Nota Come attivare TSPay Configurazione_tspay
  • Aggiungere delle note

ClipCapIt-200429-161602.PNG

  • Aggiungere campi personalizzabili (es. Patologie)

ClipCapIt-200429-162140.PNG

Nota Per configurare questi campi vedi Detail?newsId=90
  • Generare ed assegnare una categoria (es tipo cliente: studente)

ClipCapIt-200429-123448.PNG

  • Assegnare una tessera

ClipCapIt-200429-164755.PNG

Nota Per completare il caricamento di una nuova tessera vedi Detail?newsId=90
  • Verificare la presenza della quota d'iscrizione

ClipCapIt-200429-150116.PNG

Nota Per inserire la quota d'iscrizione si deve effettuare una vendita specifica della stessa. Vedi Vendite_e_pagamenti
  • Inserire i dati di:
  1. Scadenza e numero Tessera associativa
  2. Scadenza certificato medico

ClipCapIt-200429-150239.PNG

  • Assegnare Consulente tecnico / Consulente commerciale

ClipCapIt-200429-150818.PNG

  1. Consulente tecnico : colui che gestisce il cliente nelle sue attività
  2. Consulente commerciale : colui che gestisce l'aspetto commerciale (vendite - rate - pagamenti)
  • Verificare ed aggiornare Privacy e sicurezza

ClipCapIt-200429-153118.PNG

Nota Per impostare dati inerenti la Privacy procedere da Documentazione_gdpr
  • Consultare le ultime attività

ClipCapIt-200429-123331.PNG

  • Verificare la presenza di abbonamenti

ClipCapIt-200429-160053.PNG

Operazioni comuni al desk

Come assegnare una nuova tessera

Accedi all'anagrafica dell’utente interessato e scorri fino alla sezione Badge.
Clicca sul tasto + per aggiungere una nuova tessera.
Aggiungere tessera 1.png


Clicca sull’icona tessera a destra per avviare la lettura del vidimatore preconfigurato.
Aggiungere tessera 2.png


A questo punto partirà un timer; prima che scada il tempo appoggia per un istante la tessera sul vidimatore.

Nota: non tenere appoggiata la tessera sul vidimatore per troppi secondi altrimenti la lettura potrebbe non venire registrata correttamente in fase di assegnazione e sarà necessario rifare questo passaggio.


Se la procedura è stata eseguita correttamente, il numero della tessera verrà visualizzato nell'apposito campo e sarà possibile completare l’associazione cliccando il tasto Crea.
Aggiungere tessera 3.png

Come registrare un accesso manuale

Entra nell'anagrafica del cliente a cui vuoi registrare un accesso e clicca il tasto + in basso a destra.
Clicca la voce Accesso manuale.
Accesso manuale 2.png


Se la tua esigenza è quella di registrare l’accesso di un cliente che sta entrando nel centro in questo momento ma non ha a disposizione la tessera, seleziona il lettore d'ingresso tra quelli disponibili alla voce Dispositivo e clicca il tasto Registra accesso.
Su FlipTonic verrà registrato a tutti gli effetti un accesso o divieto del cliente, come se fosse una reale lettura badge.


Puoi anche registrare l'accesso di un cliente in un momento passato, impostando manualmente la data e l’ora alla voce Specifica data/ora accesso. Accesso manuale 6.png

Inoltre, attivando la voce Accesso forzato potrai forzare la registrazione dell'ingresso nei casi in cui l'utente non soddisfi i requisiti da te impostati per accedere, come per esempio certificato medico non valido oppure presenza di pagamenti scaduti.

Nota: l'accesso forzato non consente di registrare l'ingresso dell'utente che non ha un abbonamento valido per l'accesso.



Gestione anagrafiche

Unione anagrafiche

Hai inserito accidentalmente due volte lo stesso utente?
Con la funzionalità Unisci anagrafiche potrai fonderle in un unico profilo unendo tutti gli elementi già creati.
Segui questo semplice video per capire come utilizzare questa funzionalità.


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Categoria:
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