Differenze tra le versioni di "Anagrafiche utenti"
Da TSWiki.
(→Scheda utente) |
(→Unione anagrafiche) |
||
| (39 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
== Operazioni comuni al desk == | == Operazioni comuni al desk == | ||
| − | === | + | === Creazione anagrafica utente === |
Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:<br /> | Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:<br /> | ||
<ol type="1"><!-- numeri --> | <ol type="1"><!-- numeri --> | ||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
</ol> | </ol> | ||
Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.<br /> | Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.<br /> | ||
| − | + | '''Nota''' Puoi decidere quali campi rendere obbligatori in fase di inserimento anagrafica tramite: | |
| − | ''' | + | *Configurazioni |
| − | + | *Il tuo centro | |
| − | + | *Informazioni Base | |
| − | + | [[File:ClipCapIt-200429-144658.PNG|link=]] | |
| − | + | <br /> | |
| − | + | ||
| − | [[File:ClipCapIt-200429-144658.PNG|link=]] | + | === Gestione anagrafica utente === |
| − | <br /> | + | Dalla scheda utente puoi eseguire le seguenti operazioni:<br /> |
| − | + | *Modificare i dati inseriti [[File:ClipCapIt-200429-121456.PNG|link=]] | |
| − | *Modificare | + | *Scattare e inserire una foto [[File:ClipCapIt-200429-121537.PNG|link=]] |
| − | *Scattare una foto [[File:ClipCapIt-200429-121537.PNG|link=]] | ||
*Inviare comunicazioni dirette (Email - sms) | *Inviare comunicazioni dirette (Email - sms) | ||
[[File:ClipCapIt-200429-150501.PNG|link=]]<br /> | [[File:ClipCapIt-200429-150501.PNG|link=]]<br /> | ||
| + | *Attivare l'app My | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-160712.PNG|link=]]<br /> | ||
| + | '''Nota''' Come attivare l'app MY [[Configurazione_app]]<br /> | ||
| + | *Attivare TS Pay | ||
| + | '''Nota''' Come attivare [[TeamSystem_Pay_per_Wellness_in_Cloud#Come_inserire_o_aggiornare_un_metodo_di_pagamento_in_anagrafica_utente|TS Pay]]<br /> | ||
| + | *Aggiungere delle note | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-161602.PNG|link=]]<br /> | ||
| + | *Aggiungere campi personalizzabili (es. Patologie) | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-162140.PNG|link=]]<br /> | ||
| + | '''Nota''' Per configurare questi campi vedi [[Detail?newsId=90]]<br /> | ||
| + | *Generare ed assegnare una categoria (es tipo cliente: studente) | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-123448.PNG|link=]]<br /> | ||
| + | *Assegnare una tessera | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-164755.PNG|link=]]<br /> | ||
| + | '''Nota''' Per completare il caricamento di una nuova tessera vedi [[Anagrafiche_utenti#Come_assegnare_una_nuova_tessera]]<br /> | ||
| + | *Gestione del referral "Porta un amico" | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-170156.PNG]] | ||
| + | Ti permette di collegare le anagrafiche sulla base di campagne promozionali quali "Porta un amico". | ||
*Verificare la presenza della quota d'iscrizione<br /> | *Verificare la presenza della quota d'iscrizione<br /> | ||
[[File:ClipCapIt-200429-150116.PNG|link=]]<br /> | [[File:ClipCapIt-200429-150116.PNG|link=]]<br /> | ||
| − | ''' | + | '''Nota''' Per inserire la quota d'iscrizione si deve effettuare una vendita specifica della stessa. Vedi [[Vendite_e_pagamenti|Vendite_e_pagamenti]] |
| − | Per inserire la quota d'iscrizione si deve effettuare una vendita specifica della stessa. | ||
*Inserire i dati di: | *Inserire i dati di: | ||
<ol type="1"><!-- numeri --> | <ol type="1"><!-- numeri --> | ||
| Riga 43: | Riga 59: | ||
[[File:ClipCapIt-200429-150239.PNG|link=]] | [[File:ClipCapIt-200429-150239.PNG|link=]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | *Verificare la presenza di abbonamenti | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-160053.PNG|link=]]<br /> | ||
| + | *Visualizzare un riepilogo della parte amministrativa | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-170824.PNG|link=]]<br /> | ||
*Assegnare Consulente tecnico / Consulente commerciale | *Assegnare Consulente tecnico / Consulente commerciale | ||
[[File:ClipCapIt-200429-150818.PNG|link=]] | [[File:ClipCapIt-200429-150818.PNG|link=]] | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>Consulente tecnico : colui che gestisce il cliente nelle sue attività | + | <li>'''Consulente tecnico''' : colui che gestisce il cliente nelle sue attività |
| − | <li>Consulente commerciale : colui che gestisce l'aspetto commerciale (vendite - rate - pagamenti) | + | <li>'''Consulente commerciale''' : colui che gestisce l'aspetto commerciale (vendite - rate - pagamenti) |
</ol> | </ol> | ||
| + | *Verificare ed aggiornare Privacy e sicurezza | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-153118.PNG|link=]]<br /> | ||
| + | '''Nota''' Per impostare dati inerenti la Privacy procedere da [[Documentazione_gdpr]]<br /> | ||
*Consultare le ultime attività | *Consultare le ultime attività | ||
| − | [[File:ClipCapIt-200429- | + | [[File:ClipCapIt-200429-171040.PNG]]<br /> |
| − | + | ||
| − | + | == Operazioni comuni al desk == | |
=== Come assegnare una nuova tessera === | === Come assegnare una nuova tessera === | ||
| Riga 70: | Riga 93: | ||
[[File:Aggiungere tessera 3.png]] | [[File:Aggiungere tessera 3.png]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
| + | === Tessera ad accesso libero === | ||
| + | |||
| + | Nel pannellino dei badge, cliccando sull'icona '''ticket con la stellina''', è possibile specificare per quali lettori quella specifica tessera deve avere accesso libero (senza abbonamenti, limiti temporali etc). | ||
| + | <br /> | ||
| + | :[[File:ClipCapIt-201119-153308.PNG]]<br /> | ||
| + | :[[File:ClipCapIt-201119-153317.PNG]] | ||
=== Come registrare un accesso manuale === | === Come registrare un accesso manuale === | ||
| Riga 78: | Riga 107: | ||
<br />Se la tua esigenza è quella di registrare l’accesso di un cliente che sta entrando nel centro in questo momento ma non ha a disposizione la tessera, seleziona il lettore d'ingresso tra quelli disponibili alla voce '''Dispositivo''' e clicca il tasto '''Registra accesso'''.<br /> | <br />Se la tua esigenza è quella di registrare l’accesso di un cliente che sta entrando nel centro in questo momento ma non ha a disposizione la tessera, seleziona il lettore d'ingresso tra quelli disponibili alla voce '''Dispositivo''' e clicca il tasto '''Registra accesso'''.<br /> | ||
| − | Su | + | Su '''Wellness in Cloud''' verrà registrato a tutti gli effetti un accesso o divieto del cliente, come se fosse una reale lettura badge.<br /> |
<br />Puoi anche registrare l'accesso di un cliente in un momento passato, impostando manualmente la data e l’ora alla voce '''Specifica data/ora accesso'''. | <br />Puoi anche registrare l'accesso di un cliente in un momento passato, impostando manualmente la data e l’ora alla voce '''Specifica data/ora accesso'''. | ||
| Riga 89: | Riga 118: | ||
== Gestione anagrafiche == | == Gestione anagrafiche == | ||
| − | === | + | === Unione anagrafiche === |
Hai inserito accidentalmente due volte lo stesso utente?<br /> | Hai inserito accidentalmente due volte lo stesso utente?<br /> | ||
| − | Con la funzionalità Unisci anagrafiche potrai fonderle in un unico profilo unendo tutti gli elementi già creati.<br /> | + | Con la funzionalità '''Unisci anagrafiche''' potrai fonderle in un unico profilo unendo tutti gli elementi già creati.<br /> |
| − | + | Procedi dal tasto funzione in alto a destra <br /> | |
| − | + | [[File:ClipCapIt-200429-171354.PNG|link=]]<br /> | |
| + | Il sistema posizionerà sulla sinistra l'anagrafica ''Utente 1'',che verrà mantenuta invariata, e sulla destra l'anagrafica ''Utente 2'',che verrà eliminata assegnando vendite, abbonamenti e prenotazioni all'anagrafica ''Utente 1''.<br /> | ||
| + | '''Nota''' L'operazione richiede l'inserimento della password speciale<br /> | ||
| + | [[File:ClipCapIt-200429-172735.PNG|link=]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Versione attuale delle 08:19, 16 ago 2022
Torna a Wellness_in_Cloud
Indice
Operazioni comuni al desk
Creazione anagrafica utente
Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:
- Menù UTENTI a sinistra
- Nuovo utente
- Tasto funzione
in basso a destra
- Nuovo utente
Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.
Nota Puoi decidere quali campi rendere obbligatori in fase di inserimento anagrafica tramite:
*Configurazioni
*Il tuo centro
*Informazioni Base
Gestione anagrafica utente
Dalla scheda utente puoi eseguire le seguenti operazioni:
- Modificare i dati inseriti
- Scattare e inserire una foto
- Inviare comunicazioni dirette (Email - sms)
- Attivare l'app My
Nota Come attivare l'app MY Configurazione_app
- Attivare TS Pay
Nota Come attivare TS Pay
- Aggiungere delle note
- Aggiungere campi personalizzabili (es. Patologie)
Nota Per configurare questi campi vedi Detail?newsId=90
- Generare ed assegnare una categoria (es tipo cliente: studente)
- Assegnare una tessera
Nota Per completare il caricamento di una nuova tessera vedi Anagrafiche_utenti#Come_assegnare_una_nuova_tessera
- Gestione del referral "Porta un amico"
Ti permette di collegare le anagrafiche sulla base di campagne promozionali quali "Porta un amico".
- Verificare la presenza della quota d'iscrizione
Nota Per inserire la quota d'iscrizione si deve effettuare una vendita specifica della stessa. Vedi Vendite_e_pagamenti
- Inserire i dati di:
- Scadenza e numero Tessera associativa
- Scadenza certificato medico
- Verificare la presenza di abbonamenti
- Visualizzare un riepilogo della parte amministrativa
- Assegnare Consulente tecnico / Consulente commerciale
- Consulente tecnico : colui che gestisce il cliente nelle sue attività
- Consulente commerciale : colui che gestisce l'aspetto commerciale (vendite - rate - pagamenti)
- Verificare ed aggiornare Privacy e sicurezza
Nota Per impostare dati inerenti la Privacy procedere da Documentazione_gdpr
- Consultare le ultime attività
Operazioni comuni al desk
Come assegnare una nuova tessera
Accedi all'anagrafica dell’utente interessato e scorri fino alla sezione Badge.
Clicca sul tasto + per aggiungere una nuova tessera.
Clicca sull’icona tessera a destra per avviare la lettura del vidimatore preconfigurato.
A questo punto partirà un timer; prima che scada il tempo appoggia per un istante la tessera sul vidimatore.
Nota: non tenere appoggiata la tessera sul vidimatore per troppi secondi altrimenti la lettura potrebbe non venire registrata correttamente in fase di assegnazione e sarà necessario rifare questo passaggio.
Se la procedura è stata eseguita correttamente, il numero della tessera verrà visualizzato nell'apposito campo e sarà possibile completare l’associazione cliccando il tasto Crea.
Tessera ad accesso libero
Nel pannellino dei badge, cliccando sull'icona ticket con la stellina, è possibile specificare per quali lettori quella specifica tessera deve avere accesso libero (senza abbonamenti, limiti temporali etc).
Come registrare un accesso manuale
Entra nell'anagrafica del cliente a cui vuoi registrare un accesso e clicca il tasto + in basso a destra.
Clicca la voce Accesso manuale.
Se la tua esigenza è quella di registrare l’accesso di un cliente che sta entrando nel centro in questo momento ma non ha a disposizione la tessera, seleziona il lettore d'ingresso tra quelli disponibili alla voce Dispositivo e clicca il tasto Registra accesso.
Su Wellness in Cloud verrà registrato a tutti gli effetti un accesso o divieto del cliente, come se fosse una reale lettura badge.
Puoi anche registrare l'accesso di un cliente in un momento passato, impostando manualmente la data e l’ora alla voce Specifica data/ora accesso.
Inoltre, attivando la voce Accesso forzato potrai forzare la registrazione dell'ingresso nei casi in cui l'utente non soddisfi i requisiti da te impostati per accedere, come per esempio certificato medico non valido oppure presenza di pagamenti scaduti.
Nota: l'accesso forzato non consente di registrare l'ingresso dell'utente che non ha un abbonamento valido per l'accesso.
Gestione anagrafiche
Unione anagrafiche
Hai inserito accidentalmente due volte lo stesso utente?
Con la funzionalità Unisci anagrafiche potrai fonderle in un unico profilo unendo tutti gli elementi già creati.
Procedi dal tasto funzione in alto a destra
Il sistema posizionerà sulla sinistra l'anagrafica Utente 1,che verrà mantenuta invariata, e sulla destra l'anagrafica Utente 2,che verrà eliminata assegnando vendite, abbonamenti e prenotazioni all'anagrafica Utente 1.
Nota L'operazione richiede l'inserimento della password speciale
Unisciti alla nostra fanbase