Differenze tra le versioni di "Anagrafiche utenti"

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Operazioni comuni al desk

Creazione anagrafica utente

Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:

1. Menù UTENTI a sinistra
   1. Nuovo utente
2. Tasto funzione in basso a destra
   1. Nuovo utente

Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.

Nota Puoi decidere quali campi rendere obbligatori in fase di inserimento anagrafica tramite:
  *Configurazioni
   *Il tuo centro
     *Informazioni Base 

Gestione anagrafica utente

Dalla scheda utente puoi eseguire le seguenti operazioni:

• Modificare i dati inseriti
• Scattare e inserire una foto
• Inviare comunicazioni dirette (Email - sms)

• Attivare l'app My

Nota Come attivare l'app MY Configurazione_app

• Attivare TS Pay

Nota Come attivare TS Pay

• Aggiungere delle note

• Aggiungere campi personalizzabili (es. Patologie)

Nota Per configurare questi campi vedi Detail?newsId=90

• Generare ed assegnare una categoria (es tipo cliente: studente)

• Assegnare una tessera

Nota Per completare il caricamento di una nuova tessera vedi Anagrafiche_utenti#Come_assegnare_una_nuova_tessera

• Gestione del referral "Porta un amico"

 Ti permette di collegare le anagrafiche sulla base di campagne promozionali quali "Porta un amico".

• Verificare la presenza della quota d'iscrizione
  

Nota Per inserire la quota d'iscrizione si deve effettuare una vendita specifica della stessa. Vedi Vendite_e_pagamenti

• Inserire i dati di:

1. Scadenza e numero Tessera associativa
2. Scadenza certificato medico

• Verificare la presenza di abbonamenti

• Visualizzare un riepilogo della parte amministrativa

• Assegnare Consulente tecnico / Consulente commerciale

1. Consulente tecnico : colui che gestisce il cliente nelle sue attività
2. Consulente commerciale : colui che gestisce l'aspetto commerciale (vendite - rate - pagamenti)

• Verificare ed aggiornare Privacy e sicurezza

Nota Per impostare dati inerenti la Privacy procedere da Documentazione_gdpr

• Consultare le ultime attività

Operazioni comuni al desk

Come assegnare una nuova tessera

Accedi all'anagrafica dell’utente interessato e scorri fino alla sezione Badge.
Clicca sul tasto + per aggiungere una nuova tessera.

Clicca sull’icona tessera a destra per avviare la lettura del vidimatore preconfigurato.

A questo punto partirà un timer; prima che scada il tempo appoggia per un istante la tessera sul vidimatore.

Nota: non tenere appoggiata la tessera sul vidimatore per troppi secondi altrimenti la lettura potrebbe non venire registrata correttamente in fase di assegnazione e sarà necessario rifare questo passaggio.

Se la procedura è stata eseguita correttamente, il numero della tessera verrà visualizzato nell'apposito campo e sarà possibile completare l’associazione cliccando il tasto Crea.

Tessera ad accesso libero

Nel pannellino dei badge, cliccando sull'icona "ticket con la stellina", è possibile specificare per quali lettori quella specifica tessera deve avere accesso libero (senza abbonamenti, limiti temporali etc).

Come registrare un accesso manuale

Entra nell'anagrafica del cliente a cui vuoi registrare un accesso e clicca il tasto + in basso a destra.
Clicca la voce Accesso manuale.

Se la tua esigenza è quella di registrare l’accesso di un cliente che sta entrando nel centro in questo momento ma non ha a disposizione la tessera, seleziona il lettore d'ingresso tra quelli disponibili alla voce Dispositivo e clicca il tasto Registra accesso.
Su FlipTonic verrà registrato a tutti gli effetti un accesso o divieto del cliente, come se fosse una reale lettura badge.

Puoi anche registrare l'accesso di un cliente in un momento passato, impostando manualmente la data e l’ora alla voce Specifica data/ora accesso.

Inoltre, attivando la voce Accesso forzato potrai forzare la registrazione dell'ingresso nei casi in cui l'utente non soddisfi i requisiti da te impostati per accedere, come per esempio certificato medico non valido oppure presenza di pagamenti scaduti.

Nota: l'accesso forzato non consente di registrare l'ingresso dell'utente che non ha un abbonamento valido per l'accesso.

Gestione anagrafiche

Unione anagrafiche

Hai inserito accidentalmente due volte lo stesso utente?
Con la funzionalità Unisci anagrafiche potrai fonderle in un unico profilo unendo tutti gli elementi già creati.
Procedi dal tasto funzione in alto a destra

Il sistema posizionerà sulla sinistra l'anagrafica Utente 1,che verrà mantenuta invariata, e sulla destra l'anagrafica Utente 2,che verrà eliminata assegnando vendite, abbonamenti e prenotazioni all'anagrafica Utente 1.

NotaL'operazione richiede l'inserimento della password speciale