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Differenze tra le versioni di "Anagrafiche utenti"

Da TSWiki.
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Versione delle 16:36, 29 apr 2020 (visualizza wikitesto)
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−
[[Categoria:WellnessinCloud]]
+
[[Categoria:FlipTonic]]
−
{{Categoria:WellnessinCloud}}
+
{{Categoria:FlipTonic}}
  
 
== Operazioni comuni al desk ==
 
== Operazioni comuni al desk ==
  
−
=== Anagrafica utente ===
+
=== Come assegnare una nuova tessera ===
−
Per creare un nuovo utente possiamo procedere in due modalità:<br />
 
−
<ol type="1"><!-- numeri -->
 
−
    <li>Menù UTENTI a sinistra
 
−
      <ol type="I"><!-- numeri romani -->
 
−
        <li>Nuovo utente</li>
 
−
      </ol>
 
−
    <li>Tasto funzione [[File:ClipCapIt-200429-112241.PNG|link=]]in basso a destra
 
−
      <ol type="I"><!-- numeri romani -->
 
−
        <li>Nuovo utente</li>
 
−
      </ol>
 
−
    </li>
 
−
</ol>
 
−
Procediamo poi ad inserire tutte le informazioni che riteniamo essere necessarie compilando il format dell’anagrafica.<br />
 
−
'''Nota''' Puoi decidere quali campi rendere obbligatori in fase di inserimento anagrafica tramite:
 
−
  *Configurazioni
 
−
    *Il tuo centro
 
−
      *Informazioni Base
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-144658.PNG|link=]]
 
−
<br />
 
  
−
=== Gestione anagrafica utente ===
+
Accedi all'anagrafica dell’utente interessato e scorri fino alla sezione Badge.<br />
−
Dalla scheda utente puoi eseguire le seguenti operazioni:<br />
+
Clicca sul tasto '''+''' per aggiungere una nuova tessera.<br />
−
*Modificare i dati inseriti [[File:ClipCapIt-200429-121456.PNG|link=]]
+
[[File:Aggiungere tessera 1.png]]
−
*Scattare e inserire una foto [[File:ClipCapIt-200429-121537.PNG|link=]]
 
−
*Inviare comunicazioni dirette (Email - sms)
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-150501.PNG|link=]]<br />
 
−
*Attivare l'app My
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-160712.PNG|link=]]<br />
 
−
'''Nota''' Come attivare l'app MY [[Configurazione_app]]<br />
 
−
*Attivare TSPay
 
−
'''Nota''' Come attivare TSPay [[Configurazione_tspay]]<br />
 
−
*Aggiungere delle note
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-161602.PNG|link=]]<br />
 
−
*Aggiungere campi personalizzabili (es. Patologie)
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-162140.PNG|link=]]<br />
 
−
'''Nota''' Per configurare questi campi vedi [[Detail?newsId=90]]<br />
 
−
*Generare ed assegnare una categoria (es tipo cliente: studente)
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-123448.PNG|link=]]<br />
 
−
*Assegnare una tessera
 
  
−
*Verificare la presenza della quota d'iscrizione<br />
+
<br />Clicca sull’icona ''tessera'' a destra per avviare la lettura del vidimatore preconfigurato.<br />
−
[[File:ClipCapIt-200429-150116.PNG|link=]]<br />
+
[[File:Aggiungere tessera 2.png]]
−
  '''Nota''' Per inserire la quota d'iscrizione si deve effettuare una vendita specifica della stessa. Vedi [[Vendite_e_pagamenti|Vendite_e_pagamenti]]
+
 
−
*Inserire i dati di:
+
<br />A questo punto partirà un timer; prima che scada il tempo appoggia per un istante la tessera sul vidimatore.
−
<ol type="1"><!-- numeri -->
+
 
−
  <li>Scadenza e numero Tessera associativa </li>
+
  '''Nota''': non tenere appoggiata la tessera sul vidimatore per troppi secondi altrimenti la lettura potrebbe non venire registrata correttamente in fase di assegnazione e sarà necessario rifare questo passaggio.
−
  <li>Scadenza certificato medico</li>
+
 
−
</ol>
+
<br />Se la procedura è stata eseguita correttamente, il numero della tessera verrà visualizzato nell'apposito campo e sarà possibile completare l’associazione cliccando il tasto '''Crea'''.<br />
−
[[File:ClipCapIt-200429-150239.PNG|link=]]
+
[[File:Aggiungere tessera 3.png]]
−
<br />
+
<br /><br />
−
*Assegnare Consulente tecnico / Consulente commerciale
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-150818.PNG|link=]]
 
−
<ol>
 
−
<li>Consulente tecnico : colui che gestisce il cliente nelle sue attività
 
−
<li>Consulente commerciale : colui che gestisce l'aspetto commerciale (vendite - rate - pagamenti)
 
−
</ol>
 
−
*Verificare ed aggiornare Privacy e sicurezza
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-153118.PNG|link=]]<br />
 
−
'''Nota''' Per impostare dati inerenti la Privacy procedere da [[Documentazione_gdpr]]<br />
 
−
*Consultare le ultime attività
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-123331.PNG|link=]]<br />
 
−
*Verificare la presenza di abbonamenti
 
−
[[File:ClipCapIt-200429-160053.PNG|link=]]<br />
 
  
 
=== Come registrare un accesso manuale ===
 
=== Come registrare un accesso manuale ===
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== Gestione anagrafiche ==
 
== Gestione anagrafiche ==
  
−
=== Videotutorial WiC "Unione di 2 anagrafiche" ===
+
=== Unione anagrafiche ===
 
Hai inserito accidentalmente due volte lo stesso utente?<br />
 
Hai inserito accidentalmente due volte lo stesso utente?<br />
 
Con la funzionalità Unisci anagrafiche potrai fonderle in un unico profilo unendo tutti gli elementi già creati.<br />
 
Con la funzionalità Unisci anagrafiche potrai fonderle in un unico profilo unendo tutti gli elementi già creati.<br />

Versione delle 16:37, 29 apr 2020

ClipCapIt-200120-181849.PNG
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Indice

  • 1 Operazioni comuni al desk
    • 1.1 Come assegnare una nuova tessera
    • 1.2 Come registrare un accesso manuale
  • 2 Gestione anagrafiche
    • 2.1 Unione anagrafiche

Operazioni comuni al desk

Come assegnare una nuova tessera

Accedi all'anagrafica dell’utente interessato e scorri fino alla sezione Badge.
Clicca sul tasto + per aggiungere una nuova tessera.
Aggiungere tessera 1.png


Clicca sull’icona tessera a destra per avviare la lettura del vidimatore preconfigurato.
Aggiungere tessera 2.png


A questo punto partirà un timer; prima che scada il tempo appoggia per un istante la tessera sul vidimatore.

Nota: non tenere appoggiata la tessera sul vidimatore per troppi secondi altrimenti la lettura potrebbe non venire registrata correttamente in fase di assegnazione e sarà necessario rifare questo passaggio.


Se la procedura è stata eseguita correttamente, il numero della tessera verrà visualizzato nell'apposito campo e sarà possibile completare l’associazione cliccando il tasto Crea.
Aggiungere tessera 3.png

Come registrare un accesso manuale

Entra nell'anagrafica del cliente a cui vuoi registrare un accesso e clicca il tasto + in basso a destra.
Clicca la voce Accesso manuale.
Accesso manuale 2.png


Se la tua esigenza è quella di registrare l’accesso di un cliente che sta entrando nel centro in questo momento ma non ha a disposizione la tessera, seleziona il lettore d'ingresso tra quelli disponibili alla voce Dispositivo e clicca il tasto Registra accesso.
Su FlipTonic verrà registrato a tutti gli effetti un accesso o divieto del cliente, come se fosse una reale lettura badge.


Puoi anche registrare l'accesso di un cliente in un momento passato, impostando manualmente la data e l’ora alla voce Specifica data/ora accesso. Accesso manuale 6.png

Inoltre, attivando la voce Accesso forzato potrai forzare la registrazione dell'ingresso nei casi in cui l'utente non soddisfi i requisiti da te impostati per accedere, come per esempio certificato medico non valido oppure presenza di pagamenti scaduti.

Nota: l'accesso forzato non consente di registrare l'ingresso dell'utente che non ha un abbonamento valido per l'accesso.



Gestione anagrafiche

Unione anagrafiche

Hai inserito accidentalmente due volte lo stesso utente?
Con la funzionalità Unisci anagrafiche potrai fonderle in un unico profilo unendo tutti gli elementi già creati.
Segui questo semplice video per capire come utilizzare questa funzionalità.


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Categoria:
  • FlipTonic

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